ریچی بریدجستون کوچک برای گذراندن آخر هفته با پدرش به کلبه کوهستانی و خلوت او می‌رود و شاهد حمله «یک موجود» به پدرش می‌شود که پسر آن را به عنوان یک گرگینه می‌شناسد. او تلاش می‌کند مادر و روان‌درمانگرش را متقاعد کند که پدرش اکنون به یک گرگینه تبدیل شده است.

یک هالو ( دیک ون دیک ) بصورت اتفاقی با گروهی گانگستر خطرناک روبرو میشود و خود را به جای یکی از اعضای گروه جا زده و وارد باند جوزف اسموس ( جی رابینسون ) میشود و ...